业务课题
这家印度财富管理机构当时期望依靠技术驱动的资产管理项目成为行业第一。肩负这一极具挑战的目标，加上由数个紧随其后的竞争对手挑起的价格战，他们亟需要提高财富经理的谈判技巧，争取达成交易时能做到——平衡日益增长的“资产管理”(AUM)需求与在不牺牲个人佣金的前提下更快地成交。
解决方案概要
基于威廉·尤里博士(“哈佛谈判项目”联合创始人)研究提出的原则性谈判技巧和技术的框架，我们为财富经理配备了具有高应用性的技巧和工具，提升他们在平衡组织各种目标时的能力，获得成功。
在全球新冠疫情期间，该项目组推出了一系列3小时的定制线上课程，其中穿插着借助数字化协同平台完成学习强化与应用作业。经理们则借助该平台提供辅导，支持和强化下属习得的行为表现。
成果
- 该机构实现了120万美元的营收增长和6500万美元的“资产管理”（AUM）规模增长。通过《成功的谈判技巧™》（Negotiating to Yes™）学习之旅习得的新技能和技术对上述两项增长功不可没。
- 平均而言，财富经理们将42%的成功归功于所接受的培训。
- 92%的学员表示与客户和/或其他谈判方的关系有所改善。
- 90%的学员表示他们的谈判质量有所提高。
- 提出对的问题，确定所有利益相关者的利益”，这项技巧取得的进步最大。其次是在谈判前做好准备的能力。